플래너킷 블로그
설계사의 콘텐츠·심의·영업 인사이트
현장에서 바로 쓰는 실무 이야기를 모았어요.
- 보험리모델링
보험 리모델링 상담, '갈아타기' 오해 없이 설명하는 법
보험 리모델링은 민원과 오해가 잦은 영역입니다. '갈아타기'를 무조건 이득처럼 설명하면 부당 승환 문제로 번질 수 있습니다. 리모델링을 '점검'으로 푸는 상담 프레임, 반드시 먼저 알려야 할 불이익(면책 재적용·인수 거절·보험료 인상 등)과 비교안내 원칙, 자가 점검 체크리스트를 실무 기준으로 정리했습니다.
- 인스타그램
보험설계사 인스타 릴스·숏폼, 뭘 올려야 할까 (소재 아이디어 + 구성 공식)
숏폼이 필수가 됐지만 막상 뭘 찍을지 막막한 보험설계사를 위해, 릴스·숏폼 소재를 4가지 유형으로 정리하고 3초 후킹과 15-30초 구성 공식, 규정상 조심할 점, 꾸준히 만드는 제작 루틴까지 실무 기준으로 담았습니다.
- 상담스크립트
고객 유형별 보험 상담 스크립트 작성법 (신규·기존·갱신 고객)
같은 멘트를 모든 고객에게 쓰면 상담이 겉돕니다. 신규·기존·갱신 고객별로 목표가 다르고, 그래서 상담 스크립트의 뼈대도 달라야 합니다. 유형별 흐름과 질문 예시, 해서는 안 되는 화법, 자가 점검 체크리스트까지 정리했습니다.
- 카드뉴스
보험 카드뉴스 필수 기재사항, 빠뜨리면 반려되는 항목 총정리
보험 카드뉴스가 심의에서 반려되는 가장 흔한 이유는 내용이 아니라 '빠진 필수 문구'입니다. 반드시 넣어야 하는 기재사항, 상품 유형별 추가 문구, 카드 배치 요령과 자가 점검 체크리스트까지 실무 기준으로 정리했습니다.
- 광고심의
보험 영업 콘텐츠, 광고 심의에서 자주 걸리는 표현 7가지
블로그·카드뉴스·카톡 멘트가 준법감시(심의)에서 반려되는 대표 표현과, 규정에 맞게 바꾸는 법을 실무 예시로 정리했습니다. 심의를 보는 3가지 원칙과 자가 점검 체크리스트까지.
- 콘텐츠
보험설계사 SNS·블로그 콘텐츠, 소재 막힘 없이 찾는 4가지 방법
매일 '오늘은 뭘 올리지'로 고민하는 설계사를 위해, 꾸준히 쓸 수 있는 콘텐츠 소재를 구조적으로 찾는 4가지 방법과, 소재를 완성된 글로 만드는 법·주간 계획 예시까지 정리했습니다.